Vorsorge- und Finanzkompass

Ganzheitliche Versicherungs- und Vorsorgeanalyse nach DIN 77230

„Ein erfülltes Leben, kann sich jeder Mensch leisten.“, so steht die Aussage von René Esteban auf unser Startseite.

Gut und günstig in Versicherungen abgesichert sein, in der Altersvorsorge sichere Finanzentscheidungen treffen, wer will das nicht. Leider stellen wir immer wieder fest, dass Kunden viel zu viel für ihre Versicherungen bezahlen, ab und zu sogar unsinnig versichert sind. Bei exsitierenden Altersvorsorgeverträgen ist häufig festzustellen, dass die erhofften Renditen nicht eintreten werden und dadurch eine immer wichtiger werdende private, ausreichende Altersvorsorgung fraglich wird.

Wir möchten dir durch unsere unabhängige Beratung dabei behilflich sein, fundiertere Entscheidungen treffen zu können.

Unsere nach DIN Standard 77230 aufgebaute ganzheitliche Finanzanalyse für Privathaushalte, genormt wie ein DIN A4 Blatt, verschafft dir Transparenz und den Durchblick bei deinen Versicherungen und deiner Finanz- und Altersvorsorge.

Der Weg zu Deinem persönlichen Vorsorge- und Finanzkompass

1. Kennlerngespräch

Wir vereinbaren einen Termin für ein Kennlerngespräch – Online oder bei uns im Büro -, in dem wir ihnen unsere Vorgehensweise darstellen. Wenn du mit den Steps einverstanden bist, beginnen wir entweder sofort oder in einem Folgegespräch mit der ganzheitlichen Bestandsaufnahme (Erfassung ihrer persönlichen Lebenssituation, deiner Ziele und Wünsche, deiner bestehenden Versicherungs-, Vorsorge- und Finanzverträgen).

2. Wir erstellen deinen persönlichen Vorsorge- und Finanzkompass

Wir überprüfen alle deine Versicherungs- und Vorsorgeverträge auf die Beitrags- und Leistungsverhältnisse und auf deren Notwendigkeit. Sollten wichtige Absicherungen fehlen, zeigen wir dir die Deckungslücken auf.
Anschließend erstellen wir deinen persönlichen Vorsorge- und Finanzkompass.

3. Wir stellen dir deinen persönlichen Vorsorge- und Finanzkompass vor

Wir zeigen dir den Ist- Zustand deiner Absicherungen und Altersvorsorge auf und geben Empfehlungen und Vorschläge für Optimierungen und Einsparmöglichkeiten.
Du erhältst dein individuelles Exemplar für deine Unterlagen.
Sofern du möchtest, brauchst du zukünftig deinen Versicherungsordner nicht mehr pflegen, da du von uns eine digitale Versicherungs-App für dein Handy oder PC erhältst. Die App nennt sich „Simplr“. Du kannst sie einfach hier kostenlos downloaden.